سال‌هاست که بلید در تاریکی شب با خون‌آشام‌ها مبارزه می‌کند. اما اکنون، پس از قرار گرفتن در تیررس اف‌بی‌آی، او مجبور می‌شود به روشنایی روز بیاید؛ جایی که ناگزیر می‌شود با گروهی از شکارچیان انسان خون‌آشام که هرگز از وجودشان خبر نداشت، یعنی «رهروان شب»، متحد شود. بلید به همراه ابیگیل و هانیبال، دو تن از رهروان شب آموزش‌دیده، رد خون را تا رسیدن به موجود باستانی که او نیز در تعقیبش است دنبال می‌کند: خون‌آشام اولیه، دراکولا.

جک و تری لیندن، زوج متأهل، دوران سختی را در رابطه خود سپری می‌کنند. وقتی جک تصمیم می‌گیرد به همسرش خیانت کند، با ادیت وارد رابطه می‌شود که از قضا همسر بهترین دوست و همکارش، هنک ایوانز، است. تری و هنک نیز با پی بردن به خیانت شریک زندگی خود، رابطه مخفیانه خودشان را آغاز می‌کنند. اکنون، هر دو ازدواج و دوستی‌ها در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.